Akron, รัฐโอไฮโอ – บริษัท Goodyear Tire & Rubber Company ประกาศการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นแบบวงจำกัด (private offering) แก่ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จำนวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior notes) ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2029 ที่ 850 ล้านเหรียญสหรัฐ และจำนวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท
หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2029 จะเสนอขายแก่ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่ราคา 100% ของจำนวนเงินต้น และจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5.000% ต่อปี ในส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 จะเสนอขายแก่ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่ราคา 100% ของจำนวนเงินต้น และจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5.250% ต่อปี บริษัท Goodyear คาดว่าจะปิดการเสนอขายวันที่ 18 พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
บริษัท Goodyear ตั้งใจจะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้ รวมกับเงินสดที่ถืออยู่และที่ยืมภายใต้วงเงินกู้ยืมแบบหมุนเวียน เพื่อเป็นทุนสำหรับส่วนของเงินสดของการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Cooper Tire & Rubber Company และเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวโยงกับการเข้าซื้อกิจการและธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หุ้นกู้เหล่านี้ได้รับการจดทะเบียบภายใต้ Securities Act ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้องใด ๆ และจะไม่ถูกเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นจากข้อกำหนดด้านการจดทะเบียนตาม Securities Act และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัท Goodyear วางแผนที่จะเสนอขายและออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ซื้อสถาบันที่ได้รับการรับรองตาม Rule 144A และแก่บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาตาม Rule 144A เท่านั้น โดยในแต่ละกรณีจะอยู่ภายใต้ Securities Act
ที่มา https://www.rubberworld.com/2021/05/goodyear-announces-offering-of-senior-notes-in-connection-with-planned-acquisition-of-cooper-tire/