Akron รัฐโอไฮโอ – บริษัท Goodyear Tire & Rubber Company ประกาศว่าบริษัทกำหนดราคาการเสนอขายต่อสาธารณะสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ด้อยสิทธิ (senior notes) ที่มีจำนวนรวมของเงินต้น (aggregate principal amount) ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2031”) ที่ 550 ล้านเหรียญสหรัฐ และตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ด้อยสิทธิที่มีจำนวนรวมของเงินต้นครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033 (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2033” และเรียกรวมกับตั๋วสัญญาใช้เงิน 2031 ว่า “ตั๋วสัญญาใช้เงิน”) ที่ 450 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้จะเป็นข้อผูกมัดที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท
โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน 2031 จะเสนอขายแก่สาธารณะที่ราคา 100% ของปริมาณเงินต้นและจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5.250% ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2033 จะเสนอขายแก่สาธารณะที่ราคา 100% ของปริมาณเงินต้นและจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5.625% ต่อปี บริษัท Goodyear คาดว่าการเสนอขายจะสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2021 ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม (customary closing conditions)
บริษัท Goodyear มีแนวโน้มจะใช้เงินรายได้สุทธิ (net proceeds) จากการเสนอขายนี้ ร่วมกับเงินสดหมุนเวียนและรายการเทียบเท่าเงินสด (current cash and cash equivalents) เพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2023 ที่มีอยู่มูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 5.125% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่การเสนอขายครั้งนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยราคาการไถ่ถอนจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้รวมกับดอกเบี้ยค้างชำระ (accrued and unpaid interest) จนถึงวันที่ไถ่ถอน
บริษัท Citigroup Global Markets Inc.; Barclays Capital Inc.; BNP Paribas Securities Corp.; BofA Securities, Inc.; Credit Agricole Securities (USA) Inc.; Deutsche Bank Securities Inc.; Fifth Third Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC; MUFG Securities Americas Inc.; PNC Capital Markets LLC; SMBC Nikko Securities America, Inc. และ Wells Fargo Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (joint-bookrunning managers) สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีบริษัท BBVA Securities Inc.; BMO Capital Markets Corp.; Capital One Securities, Inc.; Citizens Capital Markets, Inc.; Huntington Securities, Inc.; KeyBanc Capital Markets Inc. และ Regions Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม (co-managers) สำหรับการเสนอขายครั้งนี้
ที่มา https://www.rubberworld.com/2021/04/goodyear-announces-pricing-of-1-billion-of-senior-notes/